財(cái)聯(lián)社記者近期走訪(fǎng)組件企業(yè)了解到，目前整體開(kāi)工率較一季度出現(xiàn)明顯下降，專(zhuān)業(yè)化組件廠(chǎng)的開(kāi)工率五成左右。其中，一體化和龍頭企業(yè)仍有在手訂單，但二三線(xiàn)組件廠(chǎng)因材料價(jià)格走高、停產(chǎn)停工等，對(duì)組件毛利水平和訂單交付影響比較大，業(yè)內(nèi)整體毛利水平在5%-10%左右。企業(yè)人士表示，在硅料超過(guò)20萬(wàn)元/噸的情況下，各個(gè)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)幾乎被鎖定，組件廠(chǎng)承壓明顯。

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光伏組件廠(chǎng)集體停產(chǎn)？真相其實(shí)是這樣

近日，關(guān)于光伏組件廠(chǎng)出現(xiàn)大面積停產(chǎn)的消息在行業(yè)內(nèi)流傳。傳言稱(chēng)，多家光伏組件廠(chǎng)將在6月底至7月初這幾天里減產(chǎn)或停產(chǎn)。

在第一財(cái)經(jīng)記者求證中，多數(shù)頭部組件企業(yè)對(duì)相關(guān)傳聞表示否認(rèn)。

東方日升(300118.SZ)營(yíng)銷(xiāo)中心高管在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪(fǎng)時(shí)表示：“目前排產(chǎn)還沒(méi)有較大的變化，但是如果未來(lái)訂單出現(xiàn)虧損的話(huà)，不排除作出檢修排產(chǎn)甚至是停產(chǎn)計(jì)劃的可能性?？傮w來(lái)看，我們目前還沒(méi)有這樣的打算。”

另一組件廠(chǎng)內(nèi)部人員向第一財(cái)經(jīng)記者透露：“二三線(xiàn)的組件廠(chǎng)可能存在停產(chǎn)，因?yàn)闆](méi)有垂直一體化產(chǎn)能，他們的成本很高，硅料漲價(jià)必然帶動(dòng)行業(yè)洗牌?！?/p>

“目前我們?nèi)匀灰詧?zhí)行前期訂單為主，但是如果上游價(jià)格再這樣漲下去，不排除7月份排產(chǎn)有所調(diào)整的可能性，后續(xù)可能進(jìn)一步下調(diào)開(kāi)工率。”該組件廠(chǎng)內(nèi)部人員表示。

7月4日，組件企業(yè)星帥爾(002860.SZ)在投資者平臺(tái)上回復(fù)稱(chēng)：“上游硅片的漲價(jià)，在短期內(nèi)對(duì)公司光伏組件的生產(chǎn)和銷(xiāo)售產(chǎn)生了一定的影響。”

第一財(cái)經(jīng)記者注意到，前兩年在業(yè)內(nèi)也出現(xiàn)過(guò)高硅料價(jià)格的情況，而當(dāng)時(shí)光伏組件廠(chǎng)商沒(méi)有大規(guī)模的排產(chǎn)、停產(chǎn)情況。

實(shí)際上，現(xiàn)在最讓組件廠(chǎng)商們感到“兩難”的是，在上游調(diào)價(jià)對(duì)成本端持續(xù)施壓的背景下，組件端“是否跟漲”以及“應(yīng)該漲多少”，終端需求能夠接受。

一直以來(lái)，光伏組件廠(chǎng)作為全產(chǎn)業(yè)鏈中“議價(jià)能力”較低的中下游企業(yè)，在應(yīng)對(duì)上游價(jià)格暴漲導(dǎo)致的成本上漲時(shí)最為“受傷”。

某頭部組件廠(chǎng)的銷(xiāo)售高管告訴第一財(cái)經(jīng)記者：“坦白說(shuō)，硅料漲到近290元/kg這個(gè)程度，我覺(jué)得作為組件廠(chǎng)已經(jīng)沒(méi)有什么辦法可以做了，所以下半年也沒(méi)有什么價(jià)格可言。組件、電池端都沒(méi)有什么好報(bào)的價(jià)格，因?yàn)槲覀兙退銏?bào)給客戶(hù)，客戶(hù)也不會(huì)接受?！?/p>

“在應(yīng)對(duì)措施上，漲價(jià)情況還是會(huì)出現(xiàn)的。但是目前的問(wèn)題是，就算價(jià)格漲上去也是‘有價(jià)無(wú)市’，所以還是得看一看再?zèng)Q定后續(xù)要怎么樣做調(diào)整。”該銷(xiāo)售高管稱(chēng)。

目前，組件端的價(jià)格已有小幅上揚(yáng)的“苗頭”。據(jù)行業(yè)智庫(kù)Solarzoom數(shù)據(jù)，隨著上周以來(lái)硅片及電池片的提價(jià)，組件廠(chǎng)商的成本壓力進(jìn)一步加劇。國(guó)內(nèi)組件價(jià)格相應(yīng)略微上調(diào)，主流價(jià)格到了1.91元/瓦-1.98元/瓦的區(qū)間。

“據(jù)測(cè)算，1.95元/瓦幾乎是國(guó)內(nèi)下游投資企業(yè)能承受的價(jià)格極限?！?智匯光伏分析稱(chēng)，當(dāng)組件價(jià)格高于1.95元/瓦時(shí)，國(guó)內(nèi)光伏組件招標(biāo)量明顯下降。即使電池片進(jìn)一步漲價(jià)，組件企業(yè)也很難將價(jià)格向下游傳導(dǎo)。

而上游成本的激增，除了影響到中游組件廠(chǎng)的利潤(rùn)和排產(chǎn)情況之外，還將繼續(xù)向下傳導(dǎo)至終端光伏電站的裝機(jī)市場(chǎng)。

“今年國(guó)內(nèi)的裝機(jī)量應(yīng)該是比較弱，下游對(duì)上游的高價(jià)格無(wú)法接受?！蹦辰M件廠(chǎng)商告訴第一財(cái)經(jīng)記者：“現(xiàn)在組件的報(bào)價(jià)都超過(guò)了兩塊一(2.1元)，而中標(biāo)價(jià)都在一塊八到一塊八毛五左右(1.8元~1.85元)，我們根本無(wú)法開(kāi)工?！?/p>

“截至目前，終端接受度仍然低迷。接下來(lái)的7月和8月，國(guó)內(nèi)需求和項(xiàng)目的拉動(dòng)預(yù)計(jì)將因?yàn)楦甙旱膬r(jià)格受到限制。”中信建投分析稱(chēng)，雖然組件廠(chǎng)家已經(jīng)對(duì)7月價(jià)格報(bào)價(jià)有些微調(diào)整(漲幅約每瓦0.02元至0.05元不等)，但是終端需求和接受度還需要等待供應(yīng)鏈上游價(jià)格來(lái)定，7月份的開(kāi)工情況有可能出現(xiàn)變化。

進(jìn)一步來(lái)看，分布式電站和集中式地面電站對(duì)高組件的接受程度也是不同的。

業(yè)內(nèi)人士向第一財(cái)經(jīng)記者分析稱(chēng)：“漲價(jià)對(duì)于集中式地面電站的影響確實(shí)大，相比之下，分布式電站對(duì)價(jià)格的敏感度低一點(diǎn)?！?/p>

2021年，在國(guó)內(nèi)組件價(jià)格大幅上升的情況下，戶(hù)用光伏新增裝機(jī)量同比增速仍然較高。兩種光伏電站裝機(jī)需求差異的背后是收益率的情況不同。據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者了解，地面電站一般適合地廣人稀的區(qū)域，電價(jià)偏低；而戶(hù)用光伏一般建于屋頂，比較適合地少人密的地方，電價(jià)比較高。在同樣高組件價(jià)格下，分布式項(xiàng)目的收益率比地面電站更高。因此，高組件價(jià)格對(duì)于分布式電站的需求波動(dòng)更小。

（文章來(lái)源：財(cái)聯(lián)社）