今年7月，網絡安全審查辦公室發布公告表示為防范國家數據安全風險，對部分App出行啟動網絡安全審查，審查期間暫停注冊新用戶。網約車行業進入了發力期，不少平臺也通過免傭金、給出補貼等方式拉新與招募司機。自此網約車行業進入了窗口期，各平臺通過免傭金、給出補貼等方式拉新與招募司機。

5個月過去，網約車行業最大的改變卻并非市場格局。

窗口期由熱至冷

從資本、月活用戶、訂單量等角度看，網約車行業自7月以來迎來了窗口期。

7月是今年年內各大網約車平臺最活躍的時期。滴滴App下架后，不少打車平臺推出補貼以尋求在短期內注冊司機和用戶的規模增長，高德打車免傭聯盟啟動了暑期免傭季，美團打車也再次招募司機，開展自營業務。

在窗口期與平臺加大投入之際，不少平臺在7月迎來了今年活躍用戶數增長最快的階段。易觀千帆數據顯示，T3出行在7月活躍用戶數環比增長了32.79%至559.98萬。曹操出行7月活躍用戶數達268.46萬，環比增長13.31%。首汽約車7月活躍用戶達到303.41萬，環比增長7.6%。

7月美團打車App活躍用戶環比增長45.6%。此外美團打車司機端的活躍用戶在7月也迎來猛增，7月活躍用戶數達49.68萬，環比增長86.39%。

除了活躍用戶數的增長，各平臺的訂單量也獲得了較大增長。根據網約車監管信息交互平臺，7月如祺出行、首汽約車、去哪兒專車、曹操出行、幫邦行和美團打車訂單量環比增長率分別為63.7%、40.8%、34.4%、32.2%、25.4%和23.8%。

此外，活躍用戶數增長較快的公司也在窗口期內迎來了投資。9月7日，曹操出行獲得了38億元的B輪融資，投資方包括吉利控股、相城金控等，曹操出行上一輪融資在2018年5月。10月26日，T3出行獲得了77億元的A輪融資，投資方包括中信聯投資控股、應通科技、同程旅行、鴻為資本、德載厚資本等。T3上一輪融資，則是在2019年4月。

增長并不長久。隨后幾個月各平臺的用戶增速逐漸放緩，甚至部分平臺在10月出現了活躍用戶數下滑的情況。易觀千帆數據顯示，T3出行10月活躍用戶為557.86萬，環比下滑6.31%。曹操出行10月活躍用戶為243.72萬，環比下滑3.14%，美團打車10月活躍用戶數為17.58萬，環比下滑4%。

另一方面，滴滴在這一階段的活躍用戶數下滑比較明顯。易觀千帆數據顯示，今年6月滴滴的活躍用戶數為7041.78萬，截至10月滴滴的活躍用戶數為4923.49萬，下滑約30%。

博通資深金融分析師王蓬博表示，對于其他網約車平臺而言窗口期的機會并不大，因為大部分的用戶早已完成注冊。同時此前各平臺給到的用戶補貼沒有能夠造成用戶偏移，未能改變用戶使用習慣。不過其他網約車平臺依然有機會，例如在細分市場或者不同區域，平臺們依然有發展空間。

行業合規是重點

5個月的窗口期后，網約車平臺的競爭格局并未有巨變。從各平臺7月至10月的訂單量環比變化看，窗口期內除了T3平臺訂單量增長較為明顯，其余平臺訂單量變化并不大。

以美團打車為例，根據網約車監管信息交互平臺，美團打車7月、8月、9月和10月的訂單量環比增長率分別為23.8%、-1.1%、-8.1%和-5.8%，即10月訂單量相比6月增加了6%。滴滴7月、8月、9月和10月的訂單量環比增長率分別為13.1%、-21.1%、0.6%和7.5%，10月訂單量相比6月下滑3.5%，各平臺的單量變化并不明顯。

變化更大的是政策。易觀分析汽車出行行業資深分析師姜昕蔚對第一財經記者表示，網約車目前的格局相對穩定，政策是市場當中最大的變量。

從政策方面看，目前合規監管以及新業態中網約車司機權益保障問題是重點。

此前，交通運輸部印發《關于維護公平競爭市場秩序加快推進網約車合規化的通知》，要求各地交通運輸主管部門要督促網約車平臺公司依法依規開展經營，加快網約車合規化進程。

從數據看，已經頗有成效。10月網約車平臺（統計范圍為訂單量超過30萬單的網約車平臺）訂單合規率超過70%的共有10家，分別是享道出行、如祺出行、招招出行、及時用車、藍道出行、攜華出行、陽光出行、神州專車、T3出行和妥妥E行。對比上月，訂單合規率超過70%的平臺增加了4家。

易觀汽車出行行業高級分析師何奇對第一財經記者表示，合規率的上升，說明政府監管成效開始顯現。從發展看，合規率與規模化之間或多或少存在矛盾，此前平臺的無序擴張導致行業亂象頻出，監管部門重視合規才能維護市場公平競爭的秩序，保障司乘人員合法權益。

在從業人員權益保障方面，也不斷有相關政策出臺。11月30日，交通運輸部等八部門發布《關于加強交通運輸新業態從業人員權益保障工作的意見》，意在加強交通運輸新業態從業人員權益保障工作。

具體到完善平臺和從業人員利益分配機制方面，《意見》指出各地相關部門要督促網絡預約出租汽車（以下簡稱網約車）平臺企業向駕駛員和乘客等相關方公告計價規則、收入分配規則，每次訂單完成后，在駕駛員端應同時列明訂單的乘客支付總金額、駕駛員勞動報酬，并顯示乘客支付總金額減去駕駛員勞動報酬后與乘客支付總金額的比例（俗稱“抽成”），保障駕駛員知情權和監督權。

滴滴在今年幾次回應抽成以及司機對于收入的知情問題。8月16日，滴滴表示滴滴車主端App中的“我的流水”頁面可查看“司機收入報告”。