6月30日，渤海銀行股份有限公司今日正式在香港開啟招股，預計將向全球發售28.8億股H股，不低于發售價4.75港元/股，香港上市代碼為9668，并于7月16在港交所上市。這是國內銀行在今年的首單IPO。

據了解，渤海銀行是《中國商業銀行法》2003年修訂以來，唯一一家全新成立的全國性股份制商業銀行。同時，渤海銀行也是中國唯一一家外資銀行參與發起設立的全國性股份制商業銀行。渣打銀行作為其戰略投資者，也是該行第二大股東，在發起設立階段就為該行建立現代銀行制度體系，尤其是風控體系和全球的經營管理的視野奠定了堅實的基礎。

截至2019年12月31日，實現營業收入人民幣284億元，凈利潤人民幣82億元，凈利潤同比增速達15.7%，高于全國性股份制上市銀行增速。凈利息收入為主要的收入來源，2019年的占比為80.73%。其主要業務條線包括公司銀行、零售銀行及金融市場業務。2019年，這三項業務的收入占比分別為43.9%、19.3%和36.5%。截至2019年12月31日，渤海銀行擁有33家一級分行(包括直屬分行)、30家二級分行、127家支行、54家社區小微支行，并設立了香港代表處，網點總數達到245家，具備了輻射全國的網絡優勢。

截至2019年12月31日止，渤海銀行的資產總值為1.1169萬億元(單位人民幣，下同)，其中客戶貸款為7081億元，占總資產的63.4%。從其過往的貸款分布來看，租賃和商務服務業、房地產、制造業、水利環境和公共設施管理等的占比較大，截至2019年末，這四大行業的貸款占比分別為29.5%、23.5%、13%和10.9%。

截至2019年末，渤海銀行的核心一級資本充足率為8.06%，高于監管要求的7.5%;一級資本充足率為10.63%，高于監管要求的8.5%。撥備覆蓋率也遠高于監管要求的150%以上，達到187.73%。

渤海銀行的國際管理層董事會秘書兼首席風險管理官趙志宏，董事長李伏安，行長屈宏志和汪峰雷回答了媒體提問：

Q：渤海銀行未來如何利用與渣打銀行的關系持續發展?

李伏安：渤海銀行是我國第一家在發起設立階段就引進境外戰略投資者的中資商業銀行。渣打銀行作為我們的戰略投資者，在發起階段的介入為我們奠定了堅定的基礎。近期隨著我們在資本市場的上市進程加快，我們與渣打簽訂了戰略協議，相信與我們的其他股東一樣，與股東能形成正循環，對于我們未來國際化的發展帶來有效的推動。在一帶一路沿線協同發展，人民幣國際化，全球客戶的金融服務方面，從國內向國際一體化提供了非常好的平臺，對于我們上市后的發展拓展新的領域。

Q：從招股書來看，近幾年不良貸款率持續走高，未來如何降低?

趙志宏：不良貸款率從2018年末的1.84%降到2019年的1.78%，我們嚴格執行監管機構的標準。從2017年末到2019年末我們的覆蓋率分別達到185.89%、186.96%和187.73%，與全部全國性股份制上市商業銀行相比三年來均位居第四。撥貸比分別達到3.24%、3.44%和3.34%，與全部全國性股份制上市商業銀行相比分別位居第四、第二及第二。

從這些數據來看，體現了我們穩健經營的狀態，通過智能化提高風險預警。給投資者充分的信心。

Q：新冠疫情給渤海銀行帶來什么影響，有何應對?

屈宏志：疫情來勢兇猛，給全世界全社會都帶來沖擊，渤海銀行也不可避免受到影響，好在渤海銀行的風控體系從成立之初就非常完善，所以能起到抵受沖擊的能力。但我們不掉以輕心，全神貫注留意疫情的發展。留意不良貸款率，并踐行社會責任。

Q：近年赴港上市的內地銀行股比較多，但表現不如A股，目前很多港股上市公司回歸A股，渤海銀行未來是否回A?

趙志宏：大家都看到目前港股市場形勢很好，是上市的有利時機。港股市場有利于我們的國際化程度，是很好的窗口機會。從長期戰略來看，我們對整個融資和資源配置有計劃，若有安排會在適當時候公布。

Q：近期國際形勢比較復雜，香港經濟也受到波及，渤海銀行選擇此時在港股上市是否擔心受到影響?

李伏安：香港長期以來非常活躍高效，是規則清晰的市場。我們會根據需要進行深思熟慮的比較、細致的規劃，按既定時間表推進，這也是基于股東利益最大化的考慮以及實現國際化的需要。我們會細致規劃上市計劃。香港為我們提供了很好的平臺，而且我們近年發展良好(過去的成績體現了競爭優勢)，希望投資者看到我們取得的成績。也希望上市之后補充的資本金可更有利于我們未來的發展。不論對于新老投資者都是更好的選擇。