近日，平安健康醫(yī)療科技有限公司(下稱(chēng)“平安好醫(yī)生”)發(fā)布重大人事變更公告稱(chēng)，由于王濤個(gè)人原因，董事會(huì)決定免去其董事會(huì)主席、執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官職務(wù)，一同被免去職務(wù)的還有聯(lián)席公司秘書(shū)林源。

幾乎在同一時(shí)間，針對(duì)被免職一事，王濤在朋友圈回應(yīng)表示：“經(jīng)本人提出，董事會(huì)批準(zhǔn)，我將不再擔(dān)任平安好醫(yī)生董事長(zhǎng)和CEO職務(wù)。” 接替王濤的是平安醫(yī)保科技聯(lián)席董事長(zhǎng)兼CEO方蔚豪。

官網(wǎng)資料顯示，王濤于2004年加入阿里巴巴集團(tuán)，被譽(yù)為“中國(guó)軟件運(yùn)營(yíng)應(yīng)用之父”，是馬云早期“五虎將”之一。2013年，王濤受平安董事長(zhǎng)馬明哲之邀加入平安集團(tuán)，于2014年8月創(chuàng)立平安健康互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司(平安好醫(yī)生在中國(guó)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體)并擔(dān)任董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官。2018年5月，平安好醫(yī)生在港交所掛牌上市。

“王濤離職后，其個(gè)人與公司措辭較微妙，以及其近半年來(lái)高管頻繁變動(dòng)，應(yīng)該是高管團(tuán)隊(duì)與資方產(chǎn)生了巨大的矛盾。”艾媒咨詢(xún)創(chuàng)始人張毅對(duì)時(shí)間財(cái)經(jīng)表示，出現(xiàn)上述問(wèn)題可能有多個(gè)原因，“一是資方和現(xiàn)在管理團(tuán)隊(duì)決策方向不太一致，其次可能與薪酬激勵(lì)有關(guān)。平安好醫(yī)生不是創(chuàng)始人或出資人成長(zhǎng)起來(lái)的管理團(tuán)隊(duì)，它是典型的職業(yè)經(jīng)理人管理模式，此種環(huán)境下激勵(lì)非常重要，尤其隨著其市值突破千億關(guān)口，對(duì)應(yīng)的薪酬激勵(lì)恐怕有較大的差距。”

就在一個(gè)月前的4月15日，平安好醫(yī)生逆市收漲4.43%，市值達(dá)到1005.92億港元。當(dāng)天，王濤曾在社交網(wǎng)站感慨“千億夢(mèng)想，真的實(shí)現(xiàn)了”。3月中下旬以來(lái)，平安好醫(yī)生股價(jià)大漲，從3月23日的60港元一路飆升至4月22日最高點(diǎn)的123.3港元。不過(guò)，或受人事變動(dòng)影響，5月18日公司一度跌10%，當(dāng)日收盤(pán)跌幅收窄至8.46%，報(bào)價(jià)102.8港元,總市值1097億港元(合1006億元)。

“個(gè)人認(rèn)為隨著疫情緩解，平安好醫(yī)生的股價(jià)會(huì)承受較大壓力，其業(yè)務(wù)模式雖然清晰，但并沒(méi)有明顯處于‘風(fēng)口’的產(chǎn)品。”互聯(lián)網(wǎng)分析師唐欣對(duì)時(shí)間財(cái)經(jīng)表示。

據(jù)平安好醫(yī)生此前發(fā)布2019年財(cái)報(bào)顯示，公司全年?duì)I收增長(zhǎng)51.8%至50.65億元，但年內(nèi)虧損仍達(dá)7.34億元，其中，應(yīng)占聯(lián)營(yíng)公司及合營(yíng)企業(yè)虧損上漲539.7%，綜合毛利率下降4.2%。此外，截至2019年12月31日，平安保險(xiǎn)通過(guò)安鑫間接持有平安好醫(yī)生41.31%股權(quán)，為大股東。作為職業(yè)經(jīng)理人，王濤只持有0.46%股權(quán)。

值得注意的是，王濤是平安好醫(yī)生近半年來(lái)離職的第五位高管。去年11月29日和12月30日，兩名非執(zhí)行董事李源祥和羅肇華先后宣布辭職。隨后的2020年2月28日，非執(zhí)行董事竇文偉和王文君也提出辭職。此次王濤離職后，上市初的董事會(huì)成員僅余姚波和蔡方方兩名老成員。

針對(duì)上述王濤等多位高管辭任原因等，時(shí)間財(cái)經(jīng)多次致電平安好醫(yī)生，并發(fā)送采訪(fǎng)函，截至發(fā)稿，均未獲回復(fù)。

抄襲風(fēng)波

值得注意的是，平安好醫(yī)生在換帥之際，還陷入“抄襲風(fēng)波”。5月8日，平安好醫(yī)生宣布上線(xiàn)“健康衛(wèi)士”產(chǎn)品5G心腦監(jiān)護(hù)平臺(tái)，主打功能是心梗、腦梗的提前預(yù)警。

5月9日，北京雪揚(yáng)科技有限公司(下稱(chēng)“雪揚(yáng)科技”)召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，指責(zé)平安好醫(yī)生新推出的“健康衛(wèi)士”產(chǎn)品抄襲雪揚(yáng)科技旗下“安頓”產(chǎn)品，并索賠5000萬(wàn)元。

當(dāng)日下午，認(rèn)證為雪揚(yáng)科技CEO馬劍飛的用戶(hù)在微博發(fā)文稱(chēng)，“2019年10月以來(lái)，平安好醫(yī)生以合作名義，獲得公司核心產(chǎn)品‘安頓預(yù)警手表’的技術(shù)文件和宣傳素材;5月8日，平安好醫(yī)生上線(xiàn)了一款相似的智能手表，宣傳圖文也高度雷同。如“器官圖中的‘脊椎’，正確表達(dá)應(yīng)該是‘脊柱’，結(jié)果平安好醫(yī)生照單全抄。”

據(jù)馬劍飛發(fā)布信息顯示，2019年10月，平安好醫(yī)生首席創(chuàng)新官陳衛(wèi)俊的好友陳志剛，與雪揚(yáng)科技簽署平安好醫(yī)生平臺(tái)銷(xiāo)售的大渠道協(xié)議，同年11月，陳衛(wèi)俊、余紅艷(平安好醫(yī)生相關(guān)產(chǎn)品負(fù)責(zé)人)赴雪揚(yáng)科技交流。11月8日，余紅艷以“為了更好地向平安好醫(yī)生的老板們匯報(bào)”為由，要雪揚(yáng)科技提供技術(shù)原理，馬劍飛按其要求發(fā)去了相關(guān)版本文件。

不過(guò)，據(jù)環(huán)球網(wǎng)報(bào)道，“健康衛(wèi)士”App已于5月11日晚緊急強(qiáng)制更新，修改了與安頓相似的部分視覺(jué)和圖標(biāo)。時(shí)間財(cái)經(jīng)于5月18日下載了平安好醫(yī)生“健康衛(wèi)士”App，打開(kāi)其App更新記錄顯示兩周前進(jìn)行了5.6.1版本的更新，更新內(nèi)容中包含整體視覺(jué)優(yōu)化一項(xiàng)。4周前，該App版本僅為1.0.0。5月13日，雪揚(yáng)科技表示相關(guān)訴訟已立案。

圖源：馬劍飛新浪微博截圖

無(wú)獨(dú)有偶，5月12日，針對(duì)另一起商標(biāo)侵權(quán)案，平安好醫(yī)生運(yùn)營(yíng)主體平安健康互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司在《中國(guó)消費(fèi)者報(bào)》第三版刊登致歉聲明，向四川好醫(yī)生藥業(yè)集團(tuán)有限公司正式道歉。

2018年4月24日，在平安好醫(yī)生上市前夕，四川好醫(yī)生聲明表示平安好醫(yī)生未經(jīng)授權(quán)擅用“好醫(yī)生”商標(biāo)，并向成都市中級(jí)人民法院遞交訴狀，隨后雙方打響商標(biāo)戰(zhàn)。據(jù)中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)2020年4月15日一份文書(shū)顯示，2019年3月一審判決要求平安好醫(yī)生停止侵權(quán)，賠禮道歉，并賠償四川好醫(yī)生公司300萬(wàn)元。隨后，雙方均不服提起上訴。四川省高級(jí)人民法院發(fā)布的二審最新結(jié)果顯示，該案以維持原判落地。2020年5月12日，平安好醫(yī)生在公開(kāi)平臺(tái)刊登致歉。

虧損37億元

與此同時(shí)，平安好醫(yī)生的虧損仍在持續(xù)。據(jù)公告資料，2015年至2019年，其歷年?duì)I收分別為2.79億元、6.01億元、18.68億元、33.38億元、50.65億元，年度凈虧損則分別為3.24億元、7.58億元、10.02億元、9.13億元、7.34億元。也就是說(shuō)，自2015年后，平安好醫(yī)生累計(jì)凈虧損額已超過(guò)37億元。

持續(xù)虧損背后，是平安好醫(yī)生居高不下的獲客成本。2017年、2018年、2019年，平安好醫(yī)生的銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用分別為7.24億元、12.38億元、12.06億元，三年累計(jì)支出超過(guò)31億元。而在2018年上漲71.2%后，2019年并未有明顯下降。

針對(duì)營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)，但持續(xù)無(wú)法扭虧為盈，王濤曾在2019年中公開(kāi)表示，“扭虧為盈不難，管理層現(xiàn)在更關(guān)心流量變現(xiàn)能力”。從最新披露的2019年財(cái)報(bào)看，平安好醫(yī)生去年平均付費(fèi)轉(zhuǎn)化率為4%，較去年同期的3.6%提升0.4個(gè)百分點(diǎn)。年報(bào)中也提及“如何將醫(yī)生的在線(xiàn)醫(yī)療服務(wù)變現(xiàn)，是我們思考的另一個(gè)課題。”

此外，與平安集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易，也是平安好醫(yī)生一直都繞不過(guò)去的話(huà)題，在王濤任職期間，平安好醫(yī)生也未能脫離平安集團(tuán)的“輸血”。據(jù)《財(cái)經(jīng)》雜志報(bào)道，平安好醫(yī)生的注冊(cè)用戶(hù)中，約49.5%來(lái)自于平安集團(tuán)，其健康商城內(nèi)的企業(yè)客戶(hù)采購(gòu)，也以平安集團(tuán)采購(gòu)居多。

2019年年報(bào)也顯示，在關(guān)聯(lián)方的重大交易中，向平安好醫(yī)生購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品和服務(wù)的公司達(dá)15家，其中12家公司直接冠以“平安”的名頭，前五名分別為平安壽險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、平安健康險(xiǎn)、平安銀行、平安養(yǎng)老險(xiǎn)，這五大“平安系”客戶(hù)貢獻(xiàn)的收入占總收入的39.7%。

此外，這15家購(gòu)買(mǎi)平安好醫(yī)生產(chǎn)品和服務(wù)的關(guān)聯(lián)方，交易量為22.48億元，遠(yuǎn)超2018年的12.84億元。其中，與平安壽險(xiǎn)的交易量達(dá)14.38億元，約是2018年的兩倍;與平安銀行的交易量約9000萬(wàn)元，比2018年增長(zhǎng)141%。財(cái)報(bào)也顯示，公司大約90%的賬齡一年以上的應(yīng)收賬款來(lái)源于關(guān)聯(lián)方。(北京時(shí)間財(cái)經(jīng) 武竹一)