4月15日，寧波城建投資控股有限公司發(fā)布2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)發(fā)行公告。

觀點新媒體了解到，寧波城建投資控股有限公司2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)，本期債券發(fā)行金額為不超過10億元(含10億元)，期限為5年，票面利率詢價區(qū)間為2.80%-3.80%，利率詢價的時間為2022年4月18日(T-1日)。

經(jīng)中誠信國際信用評級有限責任公司評定，發(fā)行人的主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定，本期債券的信用等級為AAA。牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商中國國際金融股份有限公司。

起息日為2022年4月20日，采用單利計息，采用單利計息，利息每年支付一次，付息日為2023年至2027年每年的4月20日，本金支付日為2027年4月20日，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間付息款項不另計利息。

本期債券的募集資金將用于償還到期債務。截至2021年9月30日，發(fā)行人合并報表中所有者權益為253.45億元;本期債券發(fā)行前，發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為5.70億元(2018年度、2019年度和2020年度公司合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤算術平均值)，預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。