今日(9月8日)早盤，光熱發電概念再度活躍，截止午間收盤，板塊指數漲幅近4%。個股方面，盛德鑫泰、蘭石重裝、聯誠精密封板漲停，同時，寶色股份漲超14%，國機通用、金通靈、久盛電氣、東方電氣等股漲幅居前，其中，盛德鑫泰為兩市唯一20cm漲停股。

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注：光熱概念股集體走高(截止9月8日午間收盤)

光熱概念持續活躍，鍋爐管龍頭20cm漲停

由于既能通過光伏發電，又擁有儲能裝置，在兩大熱門賽道的加持下，光熱概念一直是近期市場的熱門題材，而光熱概念的活躍也帶火了產業鏈各個環節。據悉，此次獲20cm長陽漲停的盛德鑫泰主營各類工業用能源設備類無縫鋼管，產品主要應用于電站鍋爐設備制造、石油煉化等行業。公司近日在互動平臺上表示，超臨界、超超臨界用無縫鋼管目前是公司的核心產品，其無縫鋼管可用于光熱發電和核電領域。

目前，電站鍋爐無縫鋼管低端市場競爭激烈，中高端市場競爭格局較為有序。據盛德鑫泰中報顯示，電站鍋爐無縫鋼管的低端市場進入門檻不高，中小鋼管生產企業較多，其中還存在很大一部分的貼牌生產商，市場競爭程度最為激烈，利潤水平較低。超臨界級以上高壓鍋爐用無縫鋼管由于產品使用環境較為嚴格，且中高端鍋爐用管的終端客戶普遍設定合格供應商資格，進入門檻較高，競爭程度低于低端市場。

此外，近期的另一大火熱風口——“火電降碳升級”也有望促進鍋爐管需求迎來增長。東方證券指出，根據中國電力企業聯合會，“十四五”煤電總體新增裝機規模為1-1.5億千瓦，但改造升級對鍋爐管需求的拉動更不容忽視，3.5億千瓦亞臨界機組將面臨升級改造。若后續新建及改造后機組均為超超臨界，則22-25年火電站鍋爐小口徑用管市場空間約為86-128億元。

熔鹽儲能項目加速，關注相關材料標的

隨著近年來新能源裝機量快速提升，火電作為電力保供與調峰的“壓艙石”顯得愈發重要，為了提高煤電機組的工作效率，對其靈活性改造的迫切性也大幅提升，產業鏈景氣度逐步向上游設備端傳導。除節能環保類設備普遍受益外，熔鹽儲能也有望迎來高景氣。國海證券指出，蒸汽加熱熔鹽儲能的火電機組調峰技術與現有的火電機組調峰技術相比，具有能耗低、機組運行更節能可靠，改造成本低等優點。

目前，熔鹽儲能項目正加速推進，國家發展改革委、國家能源局此前聯合印發的《“十四五”現代能源體系規劃》指出，“十四五”將推動光熱發電與風電光伏融合發展、聯合運行，因地制宜發展儲熱型太陽能熱發電。據IEA預測，中國光熱發電市場到2030年將達到29GW裝機，到2040年翻至88GW裝機，到2050年將達到118GW裝機。光熱熔鹽市場大幅擴容，相關材料端有望直接受益。

據開源證券測算，在不考慮火電機組靈活性改造、供熱供暖與余熱發電等領域熔鹽儲能需求增長的情況下，僅當前國內在建/擬建的3.01GW配套儲能功能的光熱發電系統帶來的熔鹽需求增量預計將達到102萬噸，其中硝酸鈉與硝酸鉀各61萬噸、41萬噸。此外，作為硝酸鈉與硝酸鉀的上游原材料，硝酸的需求增量預計也達到71萬噸。伴隨光熱發電項目陸續落地，上游硝酸鈉、硝酸鉀、硝酸等產品供給或出現一定的缺口。受益標的方面：

(1)云圖控股：公司現有硝酸鈉及亞硝酸鈉產能合計10萬噸/年，同時擬改擴建“兩鈉”產能30萬噸/年，待其投產，公司將擁有“兩鈉”產能30萬噸/年。

(2)華爾泰：公司目前擁有濃硝酸(折100%)產能25萬噸/年。

(3)鹽湖股份：公司間接控股子公司青海鹽湖硝酸鹽業股份有限公司擁有硝酸鉀與硝酸鈉產能各20萬噸/年(該子公司于2021年進行破產清算)。

(4)山東海化：公司控股股東海化集團在建硝酸鈉產能6.5萬噸/年、亞硝酸鈉產能13.5萬噸/年與硝酸產能10萬噸(折百)/年。

（文章來源：財聯社）