今日(8月9日)滬深兩市全線低開，盤初震蕩整理，股指急速翻紅，又跳水回落，隨后快速拉升上行，并且維持紅盤狀態(tài)；午后股指繼續(xù)窄幅震蕩，走勢(shì)波動(dòng)并無(wú)太大表現(xiàn)，短期情緒面偏暖，結(jié)構(gòu)性向好行情明顯。

截至滬深股市全天收盤，滬指上漲0.32%，報(bào)3247.43點(diǎn)；深成指上漲0.24%，報(bào)12331.09點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指上漲0.71%，報(bào)2694.80點(diǎn)。

【資料圖】

從盤面上來(lái)看，輕指數(shù)重個(gè)股行情，新能源賽道歸來(lái)。行業(yè)方面，光伏設(shè)備、煤炭、風(fēng)電設(shè)備、燃?xì)狻雽?dǎo)體、航天航空、電池等行業(yè)漲幅居前；題材股方面，TOPCon電池、HIT電池、光伏建筑一體化、Chiplet概念、動(dòng)力電池回收等領(lǐng)漲。

資金面上，人民銀行8月9日公告稱，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，2022年8月9日人民銀行以利率招標(biāo)方式開展了20億元逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為2.10%。由于今日有20億元逆回購(gòu)和400億元國(guó)庫(kù)現(xiàn)金定存到期，按全口徑計(jì)算，今日公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠400億元。

熱點(diǎn)板塊

行業(yè)板塊漲幅榜前十

行業(yè)板塊跌幅榜前十

概念板塊漲幅榜前十

概念板塊跌幅榜前十

個(gè)股監(jiān)控

主力凈流入前十

主力凈流出前十

北向資金

南向資金

消息面

1、據(jù)界面新聞報(bào)道，乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，7月新能源乘用車零售銷量達(dá)到48.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)117.3%，環(huán)比下降8.5%，1-7月形成“W型”走勢(shì)。1-7月新能源乘用車國(guó)內(nèi)零售273.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)121.5%。

2、據(jù)中國(guó)民航局官網(wǎng)8月9日消息，基于C919型飛機(jī)設(shè)計(jì)特征和中國(guó)商飛申請(qǐng)，根據(jù)《民用航空產(chǎn)品和零部件合格審定規(guī)定》第21.3和21.16條規(guī)定，我司擬針對(duì)該型飛機(jī)頒發(fā)專用條件和批準(zhǔn)豁免部分有關(guān)適航要求。根據(jù)管理程序《頒發(fā)專用條件和批準(zhǔn)豁免的程序》(AP-21-AA-2018-21R1)第3.5節(jié)和第4.5節(jié)有關(guān)要求，現(xiàn)就28份專用條件和2份豁免廣泛征求行業(yè)和社會(huì)意見，意見征集期為15個(gè)工作日。

3、據(jù)國(guó)家醫(yī)保局消息，近期，國(guó)家醫(yī)保局會(huì)同相關(guān)部門，根據(jù)相關(guān)線索，指導(dǎo)相關(guān)省對(duì)廣州白云山天心制藥股份有限公司、廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司白云山制藥總廠、廣州白云山敬修堂藥業(yè)股份有限公司等3家企業(yè)藥品虛高定價(jià)、套取資金進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查。

4、據(jù)界面新聞消息，工信部網(wǎng)站發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)13067家，累計(jì)營(yíng)業(yè)收入6885億元，同比增長(zhǎng)4.5%；利潤(rùn)總額307億元，同比增長(zhǎng)4.0%；利潤(rùn)率4.5%，同比增長(zhǎng)0.31個(gè)百分點(diǎn)；行業(yè)虧損面27.0%，同比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。服裝產(chǎn)量113億件，同比下降1.5%。行業(yè)平均用工人數(shù)236萬(wàn)人，比上年同期下降4.3%。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

對(duì)于當(dāng)前行情，東方證券提到，當(dāng)前市場(chǎng)依然處于存量博弈狀態(tài)，宏觀復(fù)蘇疊加相對(duì)穩(wěn)定的流動(dòng)性環(huán)境，使得資金在板塊間的輪動(dòng)或會(huì)維持活躍態(tài)勢(shì)。建議投資者繼續(xù)重視科技成長(zhǎng)景氣為主的配置風(fēng)格。

愛建證券表示，市場(chǎng)不確定性因素依然未減，市場(chǎng)預(yù)計(jì)仍在此處震蕩，因此謹(jǐn)慎的策略不改。從機(jī)會(huì)上來(lái)看，新能源的調(diào)整和半導(dǎo)體為代表的科技崛起，值得跟蹤關(guān)注，市場(chǎng)的這種高低位切換依然是存量博弈特征。在市場(chǎng)波動(dòng)的時(shí)候，短期參與交易機(jī)會(huì)也要注意節(jié)奏和倉(cāng)位。尤其要注意業(yè)績(jī)短期對(duì)于市場(chǎng)的壓力。

華福證券認(rèn)為，經(jīng)過7月份的震蕩以后，8月份的市場(chǎng)有望重拾上行態(tài)勢(shì)。建議從兩個(gè)方向進(jìn)行配置：其一是繼續(xù)堅(jiān)定配置成長(zhǎng)性行業(yè)，主要是“新半軍”(新能源、半導(dǎo)體、軍工)，在進(jìn)口替代的加持下，繼續(xù)堅(jiān)定表現(xiàn)；其二是配置困境反轉(zhuǎn)行業(yè)，包括豬周期、旅游、航空板塊中的龍頭標(biāo)的。

另外，申港證券指出，目前市場(chǎng)熱點(diǎn)仍為景氣度較高、業(yè)績(jī)確定性較強(qiáng)的板塊。我們建議關(guān)注消費(fèi)類白馬股的長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)以及市場(chǎng)分歧后的新能源、半導(dǎo)體板塊。此外，關(guān)注處于估值低位修復(fù)的醫(yī)藥生物板塊，以及下半年困境反轉(zhuǎn)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)的生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈。

行業(yè)配置方面，國(guó)金證券提到，關(guān)注風(fēng)光儲(chǔ)網(wǎng)、通信、白酒、汽車、家電、券商、貴金屬。1)風(fēng)光儲(chǔ)網(wǎng)等新能源板塊持續(xù)回升。當(dāng)前新能源板塊基本面和政策面均沒有明顯變化。整體板塊業(yè)績(jī)?nèi)跃S持高景氣，市場(chǎng)業(yè)績(jī)預(yù)期也逐步趨于理性。2)布局性價(jià)比較高的通信、部分機(jī)械部件、部分強(qiáng)應(yīng)用半導(dǎo)體等。3)商務(wù)消費(fèi)和耐用消費(fèi)預(yù)期差較大，比如：預(yù)算約束較弱的高端白酒等板塊；刺激消費(fèi)政策預(yù)期下的汽車、家電等耐用消費(fèi)品。4)關(guān)注券商、貴金屬配置價(jià)值。券商板塊在市場(chǎng)向上階段有望演繹beta 性行情。美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策逐步轉(zhuǎn)弱，實(shí)際利率下行支撐貴金屬價(jià)格。

（文章來(lái)源：東方財(cái)富研究中心）