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光伏概念9日盤中強(qiáng)勢拉升，截至發(fā)稿，嘉寓股份“20cm”漲停，海優(yōu)新材漲逾16%，日出東方、芯能科技、首航高科、福斯特、宇晶股份等逾10股漲停，陽光電源漲近9%。

消息面上，美國的《通脹削減法案2022》IRA法案審理正在積極推進(jìn)，其中為削減通脹，計(jì)劃斥資3690億美元用于能源和氣候領(lǐng)域，包括對(duì)清潔電力和儲(chǔ)能行業(yè)提供稅收抵免(ITC)，并為各州和公共設(shè)施提供400億美元的補(bǔ)貼和貸款項(xiàng)目，以擺脫對(duì)化石燃料的依賴。同時(shí)，美國光伏行業(yè)的稅收抵免原定于今年年底到期，而在新的法案中，計(jì)劃將這一稅收抵免再延長十年。

中泰證券指出，稅收抵免政策是推動(dòng)美國光伏發(fā)展的重要政策。在ITC政策的催化下，美國光伏市場持續(xù)增長，2021年美國實(shí)現(xiàn)新增光伏裝機(jī)26.9GW，全球第二，同比+40%；累計(jì)裝機(jī)123GW，僅次于中國和歐盟。美國市場對(duì)光伏組件需求旺盛，且產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)較高，是全球光伏企業(yè)競爭的主戰(zhàn)場之一。

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，站在美國政策的角度，本次IRA通過的概率較大，其中的稅收減免政策將對(duì)有力地拉動(dòng)美國的光伏投資；站在美國貿(mào)易壁壘的角度，雖然反規(guī)避調(diào)查結(jié)果未定，但從近期變化來看預(yù)計(jì)結(jié)果相對(duì)樂觀；美國“碳中和”目標(biāo)以及能源轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)中，光伏發(fā)展有望加速，中國組件企業(yè)將持續(xù)受益。

該機(jī)構(gòu)建議重點(diǎn)關(guān)注以下環(huán)節(jié)：

1.在東南亞有產(chǎn)能布局的企業(yè)：隆基綠能、天合光能、晶科能源、東方日升；

2.在美國市場有競爭優(yōu)勢的逆變器企業(yè)：陽光電源、錦浪科技、德業(yè)股份、固德威；

3.高溢價(jià)市場增長受益的電池企業(yè)：愛旭股份、通威股份；

4.總需求的增長，競爭格局優(yōu)化的環(huán)節(jié)：TCL中環(huán)、通靈股份等。

（文章來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）