今日(7月29日)早盤，機器人概念板塊再度走強，其中，細分方向減速器板塊領漲兩市。個股方面，截止午間收盤，賽為智能20cm漲停，積成電子、賽象科技、上海機電、精倫電子、宇環數控等近十股漲停，其中，多只個股晉級高位連板，卓翼科技獲5連板，鳴志電器獲4連板，秦川機床、漢王科技獲3連板。

(資料圖)

注：機器人概念股大面積走強(截止7月29日午間收盤)

機器人概念持續活躍，多只概念股晉級高標

此前6月，特斯拉宣布9月30日公布人形機器人原型機，自此，機器人概念持續成為市場熱門焦點。從發展前景上看，服務機器人有望成為重點，國金證券認為，結合TeslaBot本次發布的Optimus來看，人形機器人當下最主要的應用場景可能聚焦在個人/家用或公共服務(即商用)領域，可能實現的功能包括陪伴服務、家務清潔、導覽、物品配送等。

受此提振，機器人概念股近期集體走強，板塊指數近20個交易日累計上漲近11%，個股方面，江蘇北人、瑞鵠模具近20日累計上漲均超100%，漢宇集團、中大力德漲幅超80%，新特電氣、大連重工、景業智能等近十股漲幅超50%。此外，今日漲停的高標股中，近半數個股所屬機器人概念。截止今日午間收盤，兩市共有16只個股連板，其中，3連板及以上的高度板個股達7只，4只為機器人概念股，機器人概念成為高位連板股聚集地。

核心零部件成為關鍵，關注上游釹鐵硼需求

從產業鏈角度來看，機器人核心零部件成本占比較高，以傳統工業機器人為例，核心零部件占據了工業機器人整機70%以上的成本，其中，驅動電機是核心部件，機器人電機應用場景，將帶動稀土永磁材料需求端快速增長。中信證券指出，隨著機器人行業高速發展，稀土永磁行業有望迎來不亞于新能源車的新增長極，同時人形機器人產業化進程加速或將進一步提升高性能釹鐵硼的需求預期。

據天風證券研報數據，到2025年機器人對應釹鐵硼需求增量可能超過2萬噸。目前工業機器人(重量在150kg以上)平均單個釹鐵硼用量約在15-20kg，考慮人形機器人重量和關節活動更高精準度要求，假設單個釹鐵硼用量約在2-4kg，如果人形機器人超過500萬臺情況下可能帶來超過2萬噸釹鐵硼需求增量，對應2021年釹鐵硼消費拉動超過6%。

核心受益標的方面，天風證券認為，永磁電機在中高端需求(節能家電、智能機器人、風電、新能源、工業電機等)和傳統需求滲透率有望不斷提升。tsl人形機器人帶來新興市場增量預期，現有tsl新能源汽車驅動電機供應商中科三環和金力永磁有望實現供應鏈先發優勢。伴隨中國工業機器人持續放量，高性能釹鐵硼龍頭有望充分受益，關注正海磁材、寧波韻升、大地熊、安泰科技、中鋼天源等。

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（文章來源：財聯社）