今日共60股漲停，20股炸板，封板率為75%；皇庭國際、通潤裝備、佛燃能源均4連板，惠程科技7天6板。盤面上，收漲個股3555只，收跌個股1145只；培育鉆石、房地產、旅游酒店、數字貨幣等漲幅居前，醫藥醫療板塊收跌。

招商證券認為，本周將召開兩場重要會議。1)政治局會議中對下半年經濟的增速定調，相關穩增長的安排，對于地產領域的政策指引，對于消費及其他新產業趨勢的政策指引，可能會指引下半年A股配置的重要方向；2)美聯儲將召開7月議息會議，綜合當前美國經濟數據、市場預期變化及美聯儲官員表態，預計7月美聯儲加息75bp的概率較大，若美聯儲如期加息75bp，那么對短期市場的影響有限；但如果美聯儲出現超預期加息100bp的情況，則可能壓制短期市場風險偏好并引起市場波動。往后來看，九月之后加息步伐將放緩，隨著靴子落地，北上資金可能會回流，A股可能會重回上行周期。此外美債收益率和美元指數有可能在加息后進入下行周期，有利于A股未來的表現，尤其有利于景氣度較高行業的估值提升。

市場概述

(資料圖片僅供參考)

指標顯示，市場短線情緒開盤在低迷區附近，今日盤中處于窄幅震蕩狀態，目前已經連續三個交易日處于該區間。

個股方面，惠程科技反包漲停，皇庭國際、通潤裝備、佛燃能源均晉級4連板。高位股繼續分化，寶馨科技、贛能股份、山西路橋、春興精工跌停。

指數方面，集合競價均小幅高開，開盤小幅沖高會回落，接近10點的時候再度沖高。滬指收漲0.83%，創業板指收漲0.31%。兩市成交額繼續降低，合計8341億元。

北向資金，今日合計凈買入72.57億元。其中，滬市凈買入50.72億元，深市凈買入21.85億元。

焦點板塊及個股

房地產板塊繼續走高，陽光城2連板，三湘印象、中交地產、中南建設、嘉凱城、中天精裝漲停。消息面上，中房協與浙江房協在杭州聯合主辦“房地產紓困項目與金融機構對接商洽會”，除數家房企，信達、中金、浙商銀行等金融機構參與了此次會議。

國盛證券稱，地產當前所處的周期位置：1)大級別周期的腰部平臺回暖期：我國房地產行業的新房銷售總量在2021 年見到歷史大級別周期的頂部，現處在長坡下行周期的中段，會在當前13-14 億平的總量平臺企穩，并在政策驅動下回暖。2)中級別周期下的去庫存階段：從短庫存及庫存去化周期維度來看，短期處在歷史相對高位，去庫存是當下的節奏。去庫存有兩種辦法：提振銷售或者控制供給。在杠桿打不開的當下，供給都無法顯著放量。同時，由于土地財政的依賴度較高，供給也無法再進一步收縮，故提振需求是唯一的短期選擇方向。3)小級別周期里的蕭條轉復蘇期：商品房銷售市場正處蕭條期的時候，政策在衰退期中段已經出臺，后續會逐步進入復蘇期、繁榮期。無論是大級別、中級別還是小級別周期所處的位置都預示著，今年的房地產政策力度仍需加碼。

部分資金回流汽車產業鏈，皇庭國際4連板，襄陽軸承3連板，江淮汽車、泉峰汽車3天2板，興瑞科技、泰瑞機器、藍黛科技、日上集團、順博合金、嶸泰股份、永茂泰等漲停。從領漲標的上看，一體壓鑄依舊是最強的細分方向。從汽車整車和汽配的指數上看，均是在逼近去年12月的高點處止步，可以留意近期調整之后是否能能夠突破上方壓力位。

光伏止跌回暖，鈞達股份、愛旭股份、拓日新能漲停，東方日升、羅博特科、天合光能、可立克等漲超6%。京山輕機作為這波HJT行情的核心個股，早盤一度封跌停，午后一度沖擊漲停，全天成交額高達40億。該板塊昨日領跌，今天暫且以修復看待。

風電板塊也有不錯表現，通潤裝備4連板，太陽電纜3天2板，巨力索具、華電重工、遠東股份股漲停。從領漲標的上看，比較偏向于海風、海纜，該方向維持之前的觀點，海風是整個風電行業后續增量比較明顯方向，資金選擇了部分產能放量確定性較高的公司。

培育鉆石板塊繼續走強，板塊及個股的趨勢都比較強，惠豐鉆石收漲22%，國機精工漲停，四方達、力量鉆石漲超11%。培育鉆石相關公司業績保持高增長，黃河旋風、力量鉆石、中兵紅箭預計歸母凈利潤實現翻倍。

東北輕工團隊稱， 下游需求旺盛，供不應求促上游業績高增。進口端：1-6月培育鉆石毛坯進口總額8.7億美元，同比+66%。出口端：1-6月培育鉆石裸鉆出口總額8.6億美元，同比+94.4%。未來五年行業中頭部HPHT廠商有望繼續保持供不應求狀態，單機產值和利潤率有望持續向上。對新進入者而言壁壘在于技術而非壓機，頭部HPHT廠商目前頭部HPHT廠家產品均可達到DEF色，毛利率可達到80+%。目前尚處于技術紅利期，龍頭公司單機產值提升空間廣闊，未來幾年單機產值復合增速有望保持兩位數增長。

綜合來看，指數處于橫盤震蕩區間，個股漲多跌少，主要以修復看待，部分資金回流風光鋰儲等新能源方向。指數目前處于上有壓力下有支撐的位置，資金活躍度有所降低，兩市成交額縮至8341億，較多資金處于觀望狀態，等待本周的兩個重要會議落地。

今日漲停分析圖：

（文章來源：財聯社）