2022年首只銀行轉(zhuǎn)債在路上！成都銀行發(fā)布公告，發(fā)行規(guī)模80億元的“成銀轉(zhuǎn)債”將于3月3日啟動網(wǎng)上申購。據(jù)了解，參與成銀轉(zhuǎn)債網(wǎng)上打新的投資者中簽率仍會偏高，有望沖擊“五戶中一”。

“成銀轉(zhuǎn)債是今年不可多得的品種。今年參與新券更好的方式可能不是網(wǎng)上打新，而是搶權(quán)配債。”多位可轉(zhuǎn)債投資者向記者表示。

這在股吧討論區(qū)中體現(xiàn)得更明顯。不少投資者已經(jīng)不滿足于此次參與打新“成銀轉(zhuǎn)債”了，下一個搶權(quán)目標(biāo)鎖定在即將發(fā)行130億元可轉(zhuǎn)債的重慶銀行上。

今年首只銀行轉(zhuǎn)債或成打新福利

3月1日，成都銀行發(fā)布公告稱，正式啟動80億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行流程，將在3月3日正式網(wǎng)上申購。

成銀轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格為14.53元/股。票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.20%、第五年1.70%、第六年2.00%。債券到期贖回：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后5個交易日內(nèi)，發(fā)行人將按債券面值的107%(含最后一期利息)的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

成都銀行是一家由四川國資委控股的立足于成渝地區(qū)的特色城商行。自成立以來，始終秉承“服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)，服務(wù)小微企業(yè)，服務(wù)城鄉(xiāng)居民”的市場定位，積極探索差異化、特色化發(fā)展路徑，形成了自身獨(dú)特的業(yè)務(wù)特色和競爭優(yōu)勢，綜合實(shí)力位居西部城商行前列，部分經(jīng)營指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)銀行水平。成都銀行網(wǎng)點(diǎn)主要分布于成渝地區(qū)，成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)為公司業(yè)績穩(wěn)健增長提供了優(yōu)越環(huán)境。

成都市國資委實(shí)際控制的成都市屬國有企業(yè)合計持有股份比例為30%，成都市國資委為實(shí)際控制人、成都金控為控股股東。

此次成銀轉(zhuǎn)債評級為最高評級AAA，債底高于90元。

由于發(fā)行規(guī)模較大，打新投資者有望實(shí)現(xiàn)“六戶中一”，甚至“五戶中一”的更高中簽率。

資料顯示，成都銀行前十大股東持股63%。如果參考華友鈷業(yè)和通威股份，此次老股東配售比例有望達(dá)到80%。

如果按照80%老股東配售，1100萬戶參與打新，大體此次成銀轉(zhuǎn)債網(wǎng)上打新部分額度在16億元，中簽率在0.016%附近。

打造西部標(biāo)桿銀行

1月份，成都銀行發(fā)布2021年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)計2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長18%到25%。

東北證券發(fā)布報告認(rèn)為，去年四季度，成都銀行業(yè)績增長繼續(xù)加速，看好其增長的可持續(xù)性。據(jù)公告推算，成都銀行去年四季度歸母凈利潤約為19.79億-24.01億元，環(huán)比2021年第3季度增長13.7%-37.9%，同比2020年第4季度增長8.5%-31.6%。這顯示公司經(jīng)營持續(xù)向好，業(yè)績增長超預(yù)期。疊加其負(fù)債端成本優(yōu)勢和資產(chǎn)質(zhì)量的夯實(shí)，看好其業(yè)績增長的可持續(xù)性。

負(fù)債端成本優(yōu)勢顯著，存款增長支撐規(guī)模擴(kuò)張。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，成都銀行負(fù)債端有四大顯著優(yōu)勢：存款占比高、存款活期率高、存款成本率低、存款增速快。四大優(yōu)勢既確保了成都銀行負(fù)債端成本的優(yōu)勢，又為其資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張?zhí)峁┝嗽鷮?shí)的基礎(chǔ)，從最新數(shù)據(jù)來看，成都銀行資產(chǎn)規(guī)模同比增速居城商行前列，為全年利潤高增創(chuàng)造了條件。

平安證券表示，成都銀行作為一家根植成都的城商行，公司未來的發(fā)展?jié)摿χ档闷诖ｋS著80億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行，資本金的補(bǔ)充能夠有效支撐公司的規(guī)模擴(kuò)張。

獲利30%的“神操作”

有別于此前對于高中簽率的興奮感，此次不少投資者向記者表示，另有其他方法獲得更高收益率。

如何可以獲得可轉(zhuǎn)債新券？一般可以分為兩部分，首先是老股東優(yōu)先配售，會在網(wǎng)上申購日之前，確定股東資格。按照一定比例配售可轉(zhuǎn)債。

此次成都銀行發(fā)行可轉(zhuǎn)債，不少投資者就通過搶權(quán)方式提前鎖定可轉(zhuǎn)債額度。

“從去年12月開始，銀行股先后有兩波行情，一波是12月中旬，一波是今年1月。如果選擇在12月中旬增持成都銀行正股，等待配售，目前正股盈利已經(jīng)接近30%。”一位轉(zhuǎn)債投資者向記者表示。

在二級市場中，銀行股整體強(qiáng)勢促成了搶權(quán)成都銀行這一操作的優(yōu)異收益表現(xiàn)，投資者獲利頗豐。

記者在股吧中發(fā)現(xiàn)，不少投資者都在關(guān)注這一成功搶權(quán)的操作。

從股吧可以看出，投資者對于即將到來的成都銀行轉(zhuǎn)債志在必得。同時受到搶權(quán)成功吸引，正在瞄準(zhǔn)下一個標(biāo)的——重慶銀行！

2月28日，證監(jiān)會發(fā)行審核委員會對重慶銀行公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的申請進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，重慶銀行公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的申請獲得通過。

（文章來源：上海證券報）