今日(3月1日)滬深兩市高開后，迅速沖高又回落，午后股指探底回升。盤面上，行業(yè)方面，釀酒、教育、旅游酒店、煤炭、農(nóng)牧飼漁、航天航空、裝修裝飾等行業(yè)漲幅居前；貴金屬、能源金屬、醫(yī)療器械、石油、半導(dǎo)體、中藥等行業(yè)跌幅靠前。題材股方面，雞肉概念、東數(shù)西算、跨境支付、豬肉概念、在線教育、光伏建筑一體化等領(lǐng)漲，培育鉆石、鹽湖提鋰、體外診斷、新冠檢測、動力電池回收等小幅回調(diào)。

CIPS概念站上風(fēng)口！新晨科技、海聯(lián)金匯等兩連板 多家公司透露已涉足

CIPS(人民幣跨境支付系統(tǒng))概念3月1日盤中強勢拉升，截至發(fā)稿，新晨科技“20cm”漲停，四方精創(chuàng)漲逾11%，海聯(lián)金匯、信雅達漲停，信安世紀漲近4%。值得注意的是，四方精創(chuàng)昨日強勢漲停，近兩日大漲超30%；新晨科技、海聯(lián)金匯、信雅達已連續(xù)兩個交易日漲停。

天風(fēng)證券表示，直接參與CIPS系統(tǒng)建設(shè)及跨境支付合作的相關(guān)公司，如開展CIPS簽名服務(wù)器相關(guān)業(yè)務(wù)的信安世紀和尚陽科技(新三板掛牌)、CIPS與清算系統(tǒng)對接業(yè)務(wù)相關(guān)的宇信科技、CIPS測試業(yè)務(wù)相關(guān)的天陽科技、CIPS跨境支付服務(wù)相關(guān)的百富環(huán)球(港股上市)等；受CIPS系統(tǒng)建設(shè)景氣催化，建議關(guān)注一季度業(yè)績有望高增的銀行IT公司，如長亮科技等。

隨著CIPS概念引發(fā)市場關(guān)注，近日多家公司透露在此領(lǐng)域有所涉足。海聯(lián)金匯今日在互動平臺回答投資者提問時表示，公司子公司聯(lián)動優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司自2015年成為首批跨境電子外匯支付許可試點支付公司，并在2019年正式獲批跨境外匯支付許可，同時還擁有跨境人民幣支付業(yè)務(wù)備案資質(zhì)。公司跨境業(yè)務(wù)涵蓋了8大行業(yè)領(lǐng)域，主要通過合作銀行接入SWIFT和CIPS系統(tǒng)實現(xiàn)跨境外匯及跨境人民幣的結(jié)算。此外公司還與部分銀行合作，提供跨境支付系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)。

長亮科技近日表示，公司在數(shù)字貨幣領(lǐng)域與銀行業(yè)相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域，已經(jīng)有相關(guān)的解決方案與客戶實施項目，具備相關(guān)的技術(shù)實施能力。同時，公司正在探討通過一定的運營模式賦能銀行業(yè)金融機構(gòu)的數(shù)字貨幣推廣工作，目前已經(jīng)展開了相關(guān)的工作。有關(guān)數(shù)字貨幣跨境支付問題，技術(shù)層面適配問題會根據(jù)相關(guān)政策進行調(diào)整。

東方通表示，東方通中間件產(chǎn)品應(yīng)用在人民幣跨境支付系統(tǒng)(CIPS)中，為系統(tǒng)運行提供高效、可靠的底層支撐服務(wù)，助力人民幣國際支付清算業(yè)務(wù)發(fā)展。

宇信科技表示，公司的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)中確實有參與CIPS系統(tǒng)，并且在過去幾年都有相關(guān)案例和經(jīng)驗。成功的支持多家商業(yè)銀行和相關(guān)金融機構(gòu)接入端接入CIPS系統(tǒng)的前置，以及商業(yè)銀行內(nèi)業(yè)務(wù)邏輯處理模板等，公司參與的相關(guān)項目和案例在行業(yè)內(nèi)中擁有獨特的優(yōu)勢地位。在持續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展和案例實施中中公司也積累了先進的產(chǎn)品、技術(shù)和經(jīng)驗。公司的技術(shù)和產(chǎn)品在中國的銀行結(jié)算系統(tǒng)持續(xù)升級和拓展的過程中，將會迎來進一步的機會和空間。公司還將持續(xù)加大研發(fā)和技術(shù)能力，以支持獲取更多的業(yè)務(wù)機會和能力。

新致軟件表示，公司為主要銀行客戶提供CIPS系統(tǒng)，通過近幾年的相關(guān)項目方案實施，公司也積累了先進的產(chǎn)品、技術(shù)和經(jīng)驗。公司還將持續(xù)加大相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)和技術(shù)能力，以支持獲取更多的業(yè)務(wù)機會和能力。

信安世紀表示，公司的產(chǎn)品和解決方案保護網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的安全，人民幣跨境支付系統(tǒng)(CIPS)標準收發(fā)器項目是銀行眾多網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用之一，公司以較優(yōu)秀的產(chǎn)品功能和性能獲得銀行客戶的認可，目前從公開網(wǎng)站上可以查到，公司已經(jīng)中標交行河北省分行、河南省分行、廣西分行等CIPS標準收發(fā)器項目。參與CIPS項目的除了公司外還有其他廠家，公司基于客戶保密需求以及上交所履行信息披露義務(wù)相關(guān)規(guī)定，未披露此類業(yè)務(wù)訂單。未來，公司將利用公司的產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢、營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢、客戶優(yōu)勢繼續(xù)拓展各行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用安全保護業(yè)務(wù)。

啤酒股領(lǐng)漲 龍頭業(yè)績亮眼 單價上漲成行業(yè)增長動力

周二早盤，啤酒板塊領(lǐng)漲兩市，惠泉啤酒漲停，青島啤酒、燕京啤酒、重慶啤酒、蘭州黃河、樂惠國際等紛紛上漲。業(yè)績方面，啤酒龍頭表現(xiàn)亮眼，珠江啤酒業(yè)績快報顯示，2021年公司凈利潤6.12億元，同比增7.42%；重慶啤酒2021年凈利潤11.66億元，同比增長8.3%。

申港證券指出，單價上升驅(qū)動啤酒行業(yè)增長。近年來，啤酒銷量持續(xù)下滑。自2013年開始，中國啤酒產(chǎn)銷持續(xù)下滑，且疫情期間該趨勢有所加快。啤酒產(chǎn)銷與基建、房地產(chǎn)行業(yè)具有較高的相關(guān)性，伴隨著我國城鎮(zhèn)化率的逐步提升，我國啤酒消費量或已接近天花板。未來隨著消費升級趨勢的進一步演繹，疊加啤酒消費量的持續(xù)下滑，單價上漲為代表的高端化趨勢成為必由之路。

東興證券研報指出，國內(nèi)主流啤酒企業(yè)在今年繼續(xù)提升了自己高端產(chǎn)品占比的目標，啤酒企業(yè)高端化在2022年增速不減，啤酒企業(yè)的盈利點仍在結(jié)構(gòu)化升級上。近半年時間，由于成本上漲壓力較大，大部分酒企都進行提價。在疫情的影響下，夜店等很多消費場所經(jīng)營受到限制，給啤酒銷售的確帶來一定的壓力，但是行業(yè)整體進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級、通過提價降低成本提升噸酒利潤的趨勢沒有改變，隨著疫情逐漸的好轉(zhuǎn)，行業(yè)整體量利齊增的趨勢有望保持。

教育板塊大漲！智慧校園建設(shè)提速 這些領(lǐng)域孕育新生機

周二盤中，教育板塊沖高，昂立教育漲停，創(chuàng)業(yè)黑馬、博瑞傳播、凱文教育、學(xué)大教育、開元教育等不同程度上漲。消息上，教育部召開2022“教育新春”系列第四場新聞發(fā)布會。據(jù)介紹，3月1日起，“國家中小學(xué)智慧教育平臺”投入試運行。

教育部指出，利用平臺資源教與學(xué)成為新常態(tài)。教育部明確，鼓勵有關(guān)單位和個人積極參與“國家中小學(xué)智慧教育平臺”資源建設(shè)工作；將平臺資源的有效使用納入各級教師培訓(xùn)；同時，“國家中小學(xué)智慧教育平臺”各類資源全部免費使用。

此前，教育部在“教育新春”系列發(fā)布會上提出，重點實現(xiàn)“四個突破”，其中之一就是在提高信息化應(yīng)用水平上突破：實施基礎(chǔ)教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動，整合建設(shè)基礎(chǔ)教育綜合管理服務(wù)平臺，提升基礎(chǔ)教育宏觀管理和科學(xué)決策水平；進一步升級國家中小學(xué)網(wǎng)絡(luò)云平臺，大力推進優(yōu)質(zhì)教育資源共建共享，強化信息技術(shù)與教育教學(xué)深度融合應(yīng)用。

國盛證券研報指出，教育部對信息化應(yīng)用水平提升的強調(diào)，體現(xiàn)了雙減背景下教育領(lǐng)域公平化、高效化的客觀需求，再度印證科技賦能是長期方向。

國信證券認為，教育信息化2.0更注重教育資源的深化應(yīng)用以及軟件平臺和應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域的投入，有望帶動智慧校園建設(shè)提速，同時“雙減”政策使得學(xué)習(xí)回歸校園，教育信息化硬件、軟件市場將孕育新的生機。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部強化種子生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)管 種子產(chǎn)業(yè)鏈或受關(guān)注(附股)

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《2022年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物監(jiān)管工作方案》，方案提到，強化種子生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)管。加強對種子生產(chǎn)基地及疑似種子生產(chǎn)田的排查力度，在種子下地前和苗期及時開展檢測，查早查小，防止非法轉(zhuǎn)基因種子下地。加大種子加工和經(jīng)營環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)基因成分抽檢力度，依法嚴懲非法加工經(jīng)營行為，防止非法轉(zhuǎn)基因種子流入市場。完善轉(zhuǎn)基因大豆玉米棉花等品種管理，暢通產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用通道。嚴防轉(zhuǎn)基因品種冒充非轉(zhuǎn)基因品種進行審定，對未獲得轉(zhuǎn)基因生物生產(chǎn)應(yīng)用安全證書的一律不得進行區(qū)域試驗和品種審定。

此前，2021年12月24日全國人大常委會通過《種子法》修改，自2022年3月1日起實施。民生證券指出，《種子法》修訂落地，從法律高度進一步強化種質(zhì)資源保護，未來將顯著提高種子公司創(chuàng)新積級性，從而更好地保護未來落地的轉(zhuǎn)基因新品種。繼續(xù)關(guān)注科研實力領(lǐng)先、具備轉(zhuǎn)基因先發(fā)優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)種子企業(yè)，未來將充分受益于“周期”與“成長”雙重紅利，市占率有望進一步提升。

天風(fēng)證券認為，當前格局分散的種子行業(yè)只有經(jīng)歷“制度變革”+“技術(shù)變革”才能加速發(fā)展，讓頭部企業(yè)受益從而保持研發(fā)動力、提高育種水平。新種子法是種業(yè)制度變革的沖鋒號角，種業(yè)審定標準、審定辦法、司法程序等均在新種子法“保護種業(yè)創(chuàng)新”的基調(diào)下展開。重視研發(fā)投入、創(chuàng)新能力強，特別是轉(zhuǎn)基因技術(shù)儲備豐富的公司有望獲得更大的市場份額。

中央凍豬肉儲備收儲工作將立即啟動 機構(gòu)建議把握豬周期彈性

據(jù)國家發(fā)改委監(jiān)測，2月21日至25日當周，全國平均豬糧比價為4.98∶1，進入過度下跌一級預(yù)警區(qū)間。國家發(fā)改委將會同有關(guān)部門立即啟動中央凍豬肉儲備收儲工作，并指導(dǎo)各地積極收儲。

銀河證券指出，對于22年農(nóng)業(yè)行業(yè)機會來說，堅定推薦豬周期。核心觀點在于，在豬周期探底階段，深度虧損期是布局養(yǎng)殖個股的最佳時機。從預(yù)期角度來說，不會再有更差的預(yù)期了，養(yǎng)殖個股風(fēng)險被大量釋放，安全邊際很高。隨著能繁母豬的數(shù)量下降和豬價再次下行，產(chǎn)能持續(xù)出清利好行業(yè)迎接曙光到來。周期行業(yè)股價先行，基于對22年二三季度二次探底的判斷，預(yù)期22年一季度是布局養(yǎng)殖個股的次優(yōu)時點。

2月25日，全國22省市生豬均價12.45元/kg，環(huán)比-0.24%。從供給端來看產(chǎn)能持續(xù)出清，22年1月底能繁母豬存欄4290萬頭，環(huán)比-0.9%，同比-3.7%。從需求端來看，消費處于淡季。從跟蹤的多個指標來看，豬周期依舊處于二次探底過程中。即便有許多聲音認為二次探底/拐點可能會延后(至23年)，但從母豬、仔豬、利潤、體重等幾個方面觀察，數(shù)據(jù)走向依舊在變化趨勢中，靜待22年周期反轉(zhuǎn)。建議積極關(guān)注牧原股份、唐人神、傲農(nóng)生物、天康生物、溫氏股份等。

新能源概念活躍 機構(gòu)：三大主線布局光伏板塊

新能源產(chǎn)業(yè)鏈早盤再度全線走強，光伏、風(fēng)能板塊均高開后一度漲近2%，創(chuàng)近2個月來新高；儲能、特高壓、充電樁等也集體上揚，京泉華、匯金通等漲停。

俄烏沖突扇動翅膀所產(chǎn)生的影響繼續(xù)在金融市場擴散。歐洲40%天然氣依賴俄羅斯進口，由于地緣政治因素，俄羅斯進口比例有所下滑，推動歐洲電價上漲，而近期俄烏局勢惡化，更是進一步加劇歐洲對天然氣供應(yīng)的擔憂，因此歐洲各國新能源發(fā)展或?qū)⑦M入新的加速階段。

德國政府當?shù)貢r間周一提出了一份待立法的草案，計劃加速風(fēng)能和太陽能基礎(chǔ)設(shè)施的擴張，將100%可再生能源供電目標提前15年(至2035年)實現(xiàn)。在草案中將陸上風(fēng)能和太陽能設(shè)施的發(fā)電能力提高三倍左右，海上風(fēng)力發(fā)電能力將增加一倍以上。陸上風(fēng)力發(fā)電能力將從今年的3千兆瓦增加到2027年的10千兆瓦，太陽能的發(fā)電能力將從今年的7千兆瓦增加到2028年的20千兆瓦。海上風(fēng)電設(shè)施也是該計劃的一個關(guān)鍵部分，德國預(yù)計其發(fā)電能力將從2030年的30千兆瓦上升到2045年的70千兆瓦。

我國之前也提出了雄心勃勃的雙碳規(guī)劃，全球新能源建設(shè)有望進入高速增長期。國際能源署(IEA)預(yù)計，全球在2030年前需每年投資5萬億美元，才能在2050年實現(xiàn)凈零排放。其中，IEA預(yù)計全球每年需要在發(fā)電領(lǐng)域投資1.6萬億美元。中國能源消費量約占全球的四分之一，據(jù)此推算，中國需要將目前的清潔能源投資規(guī)模提高一倍以上至每年4000億美元。歐洲各國新能源未來五年有望實現(xiàn)30%—35%的復(fù)合增速。

中金表示，政策面與基本面共振，繼續(xù)推薦：1)量價齊升的逆變器環(huán)節(jié)陽光電源、錦浪科技、固德威、禾邁股份；產(chǎn)能擴張、成本向好的膠膜成長標的海優(yōu)新材；2)國內(nèi)戶用光伏龍頭正泰電器；3)集中度持續(xù)提升、今明年盈利高彈性的組件環(huán)節(jié)天合光能、晶科能源、晶澳科技、隆基股份。

（文章來源：東方財富研究中心）