一項被稱為“史詩級”的可再生能源發展目標昨天在德國公布。

據報道，德國氣候部門2月28日提出新的立法草案，擬將100%實現可再生能源發電的目標提前至2035年，較此前目標提前15年。為完成該目標，德國還提出2035年前可再生能源裝機規劃，由各部委投票表決。其中，光伏新增裝機從2022年的7吉瓦逐步增加到2028年的20吉瓦，而后保持該水平直至2035年。

在業內看來，這將為全球可再生能源革命打造新的標桿，也為當前國內已如火如荼的光伏行業發展注入新的動力。

反映在A股上，光伏概念股今天迎來集體上漲，截至發稿前，嘉寓股份、瑞和股份、美利云、寧波能源漲停，華西能源漲幅逾9%，大全能源漲幅逾7%，中天科技、振江股份漲幅均超5%。

未雨綢繆

德國欲大幅增加光伏裝機

去年12月，德國新聯合政府曾提出2030年實現80%以上可再生能源電力占比的類似目標，且屆時光伏累計裝機規模將達200吉瓦。盡管本次立法草案所設的目標與上述目標在規模上相仿，但前者對每年裝機又給出了明確的指引，因而進一步強化了德國光伏市場高增長的預期。

按照上述裝機指引測算，2021到2025年德國裝機的復合年均增長率(CAGR)將達到32%。

德國太陽能工業協會此前表示，除了氣候意識得到提高外，光伏裝機增長背后的主要驅動力還包括消費者爭取到更大的能源選擇獨立性、光伏技術價格的大幅降低以及供熱系統補貼條件的完善等。

此外，德國正在發起一項支持在農業用地上建設太陽能項目的倡議。該國農業部、氣候部和環境部部長上月聯合宣布的一攬子計劃將使農業光伏電站獲得德國可再生能源法的支持和推動，使土地能同時用于發電和農耕。該國相關部門估計，此舉可能會帶來200吉瓦的額外光伏裝機容量。

德國農業部部長杰姆·厄茲德米爾(Cem zdemir)表示，這些建議代表了“氣候、自然和農業的三方共贏， 三家部委已經著手確保農業需求、能源生產以及自然保護之間最通暢的交流。”

德國太陽能貿易協會Bundesverband Solarwirtschaft(BSW)最近警告稱，為了實現200吉瓦的目標，需要拆除各種障礙。協會歡迎政府的農業光伏建議，但也表示有必要擴大目前對新太陽能電站“非常嚴格”的建設地點框架。

BSW首席執行官卡斯滕·柯尼格(Carsten Krnig)表示，“聯邦各部委現在提交的提案是朝著正確方向邁出的一步，但還不夠。可以預見，缺乏建設太陽能電站的地點將成為一個投資障礙。”

這些舉措都是德國新聯合政府試圖在9年內實現80%以上可再生能源發電計劃的一部分。2020年，這一數字只有45%。

擺脫天然氣進口依賴

新能源成首選

“我們認為這一目標實現的可能性較大。”一位券商研究員1日表示，德國政府大力支持新能源的核心原因之一或在擺脫對俄羅斯的天然氣依賴。歐洲40%的天然氣依賴從俄羅斯進口。近年由于地緣政治因素，俄氣進口比例有所下滑，推動歐洲電價上漲，預計2022年歐洲天然氣供應仍相對偏緊。近日俄烏局勢更進一步加劇歐洲對天然氣供應的擔憂。因此，擺脫能源進口依賴迫在眉睫。

他預計歐洲各國新能源發展均將進入新的加速階段，未來五年有望實現30%-35%的復合增速，帶動全球裝機增長。

德國經濟部長羅伯特·哈貝克(Robert Habeck)近日表態稱，俄烏戰爭爆發促使德國改變其能源計劃，未來可能擴大對煤炭的使用，以減少對俄羅斯天然氣的依賴。但將煤炭的使用延長到2030年以后可能會帶來風險。從長遠看，在能源安全方面，除了可再生能源之外別無選擇。

德國的能源供應嚴重依賴進口，超過一半的天然氣供應份額來源于俄羅斯。作為制造業大國，德國工業占據了35%的天然氣消費。如天然氣價格進一步上漲，或給該國能源密集型行業帶來沉重打擊。

國內光伏產業再受提振

作為一直以來領銜可再生能源發展的歐洲大國，德國提高裝機預期對中國光伏行業也將帶來提振。

歐洲市場對中國光伏行業有多重要？中國光伏行業協會名譽理事長王勃華近日在光伏行業2021年發展回顧與2022年形勢展望線上研討會上表示，去年中國光伏產品出口的區域分布情況中最值得一提的就是歐洲。歐洲市場去年增幅最大，是中國光伏產品第一大出口市場，占到出口總額的接近40%。從組件角度看，歐洲也一躍超過亞洲，成為中國的最大出口市場，占到43.9%。

集邦咨詢的數據顯示，2021年德國新增光伏裝機容量達5.26吉瓦，比 2020年的4.88吉瓦增長了約8%。截至2021年底，該國的累計太陽能裝機量已達66.5吉瓦。

德國此前公布的2022年光伏項目招標總量為6吉瓦，其中3.6吉瓦為大電站項目，2.3吉瓦為屋頂項目。目前德國已啟動了2022年第一次招標，投標截止日期為3月1日。

中金電新分析師認為，此次修正的目的除了氣候保護外，還與降低德國能源進口依賴度有關。新規劃目前已進入部門咨詢程序，新能源裝機將加速。按光伏目標裝機量200吉瓦計算，對應未來15年的德國年均新增裝機10吉瓦以上，較2021年翻倍，市場空間巨大。

民生電新首席分析師鄧永康表示，短期從行業跟蹤數據看，年后一線組件廠排產持續提升，一季度排產環比去年四季度有望邊際快速增長，海外印度、日韓、波蘭等地一季度搶裝也對需求形成支撐，一季度淡季不淡已得到驗證。中期來看，3月份最后一輪博弈后，產業鏈價格下行，需求爆發是趨勢。目前，國內招標提速，南美、中東等地集中式電站等待起量，今年光伏裝機需求有望在230吉瓦以上，增速超50%。

（文章來源：上海證券報）